データホライゾンの連結子会社化に向けた公開買付け及び同社の第三者割当増資引受を決定

　　株式会社ディー・エヌ・エー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:岡村 信悟、以下 DeNA)は、本日、株式会社データホライゾン(本社:広島県広島市、代表取締役:内海 良夫、以下 データホライゾン)の普通株式を金融商品取引法に定める公開買付けにより取得すること、及び、同社による第三者割当増資を引き受けることを決定いたしました。なお、今回の一連の取引は、同社を連結子会社とすることを前提に行うものです。

【背景・目的】
　DeNAは、ヘルスケアエンターテインメントアプリ「kencom」などのヘルスケアサービスの提供を通じて培った、利用者が楽しみながら使い続けられ、日常生活の中で健康増進をサポートするサービス運営や、それに基づくデータ分析に強みを持ちます。一方データホライゾンは、自治体の医療ビッグデータの標準化、データ分析、糖尿病性腎症の重症化予防管理事業に強みを持ちます。
　DeNAは、データホライゾンと従来以上に連携を強化し、円滑かつ迅速な協力関係を築くことで、両社が目指す健康寿命の延伸・プライマリーバランス・ゼロの実現をより加速できると考えています。そして、両社の連携を実効的なものとするためには、データホライゾンを連結子会社とすることによって、協力関係を一層強化し、DeNAグループ一体として事業を推進していくことが両社の企業価値向上に必要であるという考えに至りました。資本関係の強化を含む具体的な方策について、両社による検討・協議を継続した結果、本日、本取引を実施することを決定しました。

【取引内容】
本件の概要は以下の通りです。なお、公開買付けと第三者割当増資の引受などに関する詳細についてはこちらをご覧ください。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2432/tdnet/2151397/00.pdf

1．公開買付け
DeNAは、データホライゾンの株式に対する公開買付けを実施いたします。

2．第三者割当増資の引受
公開買付けの成立を条件として、データホライゾンが新たに発行する普通株式をDeNAが引き受ける第三者割当増資を実施します。

3．データホライゾンによるDeSCヘルスケアの子会社化
DeNAの子会社であるDeSCヘルスケア株式会社(以下 DeSC)は、本公開買付け及び本第三者割当増資におけるDeNAによるデータホライゾンの連結子会社化を条件として、DeNAが有するDeSC株式の全てをデータホライゾンに対して譲渡します。

※本件に関する詳細についてはこちらをご覧ください。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2432/tdnet/2151397/00.pdf

（参考）DeNAとデータホライゾンの連携に関する過去のプレスリリース
DeNA、データホライゾン 全国の自治体向けヘルスケア事業で業務提携 サービス運営力とデータ分析技術を活用、医療費適正化を目指す（2020年4月2日）
DeNA、データホライゾン 資本業務提携 自治体や健康保険組合向けのデータヘルス等を通じ 生活者の健康増進と医療費のプライマリーバランスゼロの実現を目指す（2020年8月14日）